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苏州水泥行业发展报告(2016/2017年度)

发布日期:2017-07-04    浏览次数:857

苏州市水泥协会

 

一、基本概况

苏州水泥行业2005年36家,经过十年“淘汰、调整、改造、提升”的漫长过程,从2014年起,至今保留10家。企业分布:张家港1家,太仓1家,昆山3家,相城区1家,吴中区1家,吴江区3家。企业性质:央企1家,混合经济股份制2家,外资1家,民营6家。生产装备:日产2500吨熟料窑外分解窑企业1家,其余均为水泥粉磨站。生产规模:年产能力100万吨水泥以上8家,100万吨以下2家,2016年10家企业水泥生产能力1735万吨。

二、年度概述

2016年对水泥行业而言应是值得关注的一年。2014年以来水泥行业经济运行持续下行,主要经济运行指标均出现下降,2016年有所好转,实现恢复性增长。其背后是水泥市场供需关系的改善,行业供给侧结构性改革的实施和推进,全行业对行业自律在主观认识上的统一。

1、2016年10家水泥企业工业总产值184203万元,共生产水泥913万吨,与上年(912万吨)持平,其中销往外省市276万吨,比上年减少50万吨,出口量17万吨,比上年减少4万吨。42.5等级以上水泥589万吨,占总量比例64.5%,水泥散装率88%,水泥销售收入187971万元,水泥粉磨站水泥综合电耗30.0千瓦时/吨,消纳固体废弃物242万吨,全年销售利润率4.6%。

2、2016年认真贯彻落实国务院办公厅《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》和《江苏省人民政府关于供给侧结构性改革去产能的实施意见》,结合本行业的具体特点,在去产能方面着力做了二项工作:①全面完成淘汰直径3米以下水泥磨落后产能,水泥装备全部符合国家产业政策。②从2015年12月1日起,停止生产低端产品32.5等级复合水泥,转为生产32.5等级早强型复合水泥或32.5等级粉煤灰水泥,这是继2007年水泥标准调整之后的又一标志性事件,42.5等级以上水泥比例连续第五年超过32.5等级水泥,对水泥产品结构和提升水泥品质指标产生重大影响。

3、水泥产能控制在合理区间之内。8月9日吴江区环保局发文“关于对吴江市明港道桥工程有限公司建设项目竣工环境保护验收申请的审核意见”(吴环验【2016】54号),文件指出,“该企业节能技改项目基本执行了环境影响评价制度和环境保护设施三同时制度,同意通过验收”。苏州锦阳建材有限公司淘汰直径2.6米水泥粉磨生产线,建设一条直径3.8米水泥粉磨生产线,12月8日获国家颁发的新水泥生产许可证。昆山市青阳港水泥有限责任公司新增一条直径3.8米水泥粉磨生产线,上半年投入运行。这样,三家企业的节能改造项目全部完成,步入正常运转状态。苏州每年水泥需求估算在2000万吨,全行业水泥产能按2016年水泥磨台时产量和310天计算为1735万吨,比上年增加253万吨,水泥产能未来将保持稳定,且控制在合理区间内。

4、普遍重视能源消耗。水泥企业是用电大户,90%的企业在工艺生产线上配置预粉磨系统,水泥磨单位小时产量明显提高,有5家企业吨水泥综合电耗低于30.0千瓦时,昆山万安水泥有限公司吨水泥综合电耗27.26千瓦时,在全行业中为最低。全行业平均吨水泥综合电耗30.0千瓦时,低于国家规定的新建水泥企业吨水泥综合电耗准入值36千瓦时。

5、行业经济效益好于上年。主要因素:①水泥价格出现二次上调,得益于下半年国定资产投资企稳和行业自律加强。②加强用电管理,充分利用低谷电价组织生产,降低用电单价,实现节电效益。③在保证水泥质量的前提下,合理调整水泥原材料配比,多用矿粉掺合料,改善水泥品质性能,降低生产成本。④压缩用工人员,提高劳动生产率。全年有7家企业利润比上年增长,太仓海螺水泥有限责任公司利润5242万元,创历史新高,有2家企业扭亏为赢。全行业利润总额8589万元,比上年增加2950万元。

6、环保治理不放松。企业普遍认识到环境优化、绿色生产对企业命运和创建和谐社会的重要性,继续加大环保资金投入,相继有张家港海螺、太仓海螺、苏州天山、吴江明港、苏州鑫汇等企业实现花园式工厂。

7、行业生产经营遇到的压力和困难是:①外地水泥大量向苏州市场低价倾销,苏州水泥企业无话语权,水泥市场竞争处于被动态势。②水泥用原燃材料煤炭、矿粉等生产要素价格上涨,增加了水泥生产成本。③企业应收账款居高不下,财务风险不可忽视。④市场需求仍然不足,行业经济运行向好基础仍不牢靠,需谨慎乐观,加强自律,稳定生产,创造更好效益。

三、发展思路

2016年所谓恢复性增长,是因为水泥行业经济运行仍然处于低位,全年水泥平均价格并未比上年明显上扬,效益水平仍然较低,行业经济运行仍然面临巨大压力,包含产能严重过剩、资金偏紧、环保考核等等。因此,2017年行业经济运行向好取决于供给侧结构性改革继续推进,水泥产业结构的继续优化,在去产能、提质量、降成本、强自律工作方面仍需坚持不懈。

1去产能。①严格执行省经信委和省环保厅发布的关于在水泥行业开展错峰生产的通知,有序压减水泥熟料产能,提高水泥行业整体效益,实现节能减排目标。苏州东吴水泥有限公司是苏州唯一一家水泥熟料生产企业,在上年控制好运行时间的基础上,保证春节期间停产45天,高温梅雨季节停产30天的规定,增强错峰生产责任感,营造有利于持续开展水泥窑错峰生产的良好氛围。②停止生产32.5等级复合水泥(包含32.5等级早强型复合水泥)已形成共识,其时机和条件将日趋成熟,一旦上级文件下达,不折不扣履行规定,同时做好国发办【2016】34号文关于“停止生产32.5等级硅酸盐水泥,重点生产42.5及以上等级产品”的思想准备和技术方案储备,化解水泥产能过剩,推动水泥产品由中低端向高端发展的方向。

2、挖潜力。同一台3.8米水泥粉磨生产线,有的企业台时产量180吨,有的85吨,有的吨水泥综合电耗32千瓦时,有的27千瓦时,说明企业节能降耗大有潜力可挖。企业要开展对标活动,解放思想,打破常规,推进技术创新。配置预粉磨是节能降耗的成熟经验,没有配置的尽速技术改造。要努力实现生产自动化、信息化、机器换人,提高技术装备水平和劳动生产率,净化环境,绿色生产。

3、强自律。行业的健康发展与行业的自律建设密切相关,上年经济效益好转除了受宏观环境的推动作用,做好行业自律也是一个关键。全行业在外来水泥持续大量低价倾销的严峻形势下,势必抱团取暖,增强行业大局意识和自律意识,合力推进稳增长工作。

4、增效益,是企业发展的最终目的。2016年行业经济效益远未达到正常水平,单靠提高价格不是增效的唯一手段,竞争的实质不是价格竞争而是成本竞争,要多措并举,在提质、降耗、管理、经营和用人等各个环节挖潜力、堵漏洞,千方百计把生产成本降到最低点,实现效益最大化,提高企业竞争力。

2016年苏州水泥企业主要技术经济指标完成情况

2016年苏州各县市水泥产量和产能情况

2016年全国、江苏省和长江沿线各城市水泥生产量